ECM

L'attività dell'area Equity Capital Markets di Banca Akros è volta a:

  • soddisfare le esigenze delle imprese che si rivolgono ai mercati per il reperimento di capitali di rischio;
  •  supportare gli azionisti delle società nelle operazioni atte a semplificare e/o ampliare la compagine azionaria;
  • assistere le società che intendono accrescere o razionalizzare il proprio perimetro societario attraverso operazioni di natura straordinaria.

L'offerta ai Clienti

La struttura Equity Capital Markets di Banca Akros è in grado di assistere i propri Clienti nella strutturazione ed esecuzione di:

Operazioni pubbliche

  • IPO - Initial Public Offerings
  • SPO - Secondary Public Offerings
  • Aumenti di capitale
  • Emissione di prestiti obbligazionari convertibili e/o cum warrant
  • Sponsorship per la quotazione

Equity private placements

  • Accelerated bookbuildings
  • Bought deals
  • NOMAD per la quotazione su AIM Italia

Offerte sui mercati azionari

  • OPA - Offerte Pubbliche di Acquisto
  • OPS - Offerte Pubbliche di Scambio
  • Offerte miste di acquisto e scambio

Il valore per i Clienti

La capacità di Banca Akros di assolvere a tali compiti risiede:

  • nella provata esperienza del suo team di Equity Capital Markets;
  • nelle sue riconosciute capacità di ricerca;
  • nella forza della distribuzione, sia presso gli investitori istituzionali, sia presso il pubblico.

La distribuzione istituzionale

Banca Akros può contare su una riconosciuta e radicata presenza nel segmento degli investitori istituzionali in Italia ed all'estero.

Tale posizione è testimoniata dal proprio team comprendente:

  • 12 Equity Sales in Italia;
  • 4 Equity Sales in USA.

Alla forte posizione competitiva sul mercato italiano fa da corrispettivo il notevole rafforzamento nella distribuzione all'estero grazie all'approccio multilocale proprio degli oltre 200 Equity Sales e traders dell'European Securities Network.

La distribuzione al pubblico

La forza distributiva dell'Equity Capital Markets di Banca Akros poggia su:

  • la rete di filiali bancarie del Gruppo Banca Popolare di Milano;
  • il network di clientela on-line di We@Bank;
  • la partecipazione a Group.

Group

Group è la nuova entità giuridica partecipata in quote paritetiche da 8 tra le principali banche italiane: Banca Akros, Banca Aletti S.p.A. (Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara), Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c.r.l., Centrobanca S.p.A. (Gruppo UBI), Cassa di Risparmio di Genova e Imperia S.p.A. (Carige), Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Cop., Banca Popolare di Sondrio S.c.r.L. e Credito Valtellinese Soc. Cop.

Group conta a livello nazionale su circa 7.680 sportelli. Con una quota di mercato circa del 23%, Group rappresenta virtualmente la prima rete distributiva italiana.

Group rappresenta unitariamente gli 8 soci in occasione di operazioni di collocamento di particolare dimensione.

Group è operativa da Giugno 2005 ed ha iniziato la sua operatività in occasione del collocamento di ENEL 4, contribuendo al successo dell'Offerta Pubblica, raccogliendo il 12% dell'intera richiesta retail per un controvalore di oltre Euro 500 milioni.

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