M&A

Banca Akros offre la propria assistenza lungo tutte le fasi del processo di M&A, sia per le operazioni di acquisizione e cessione d'azienda, che per le operazioni di fusione e/o per fairness opinions.

L'offerta ai Clienti

Nell'ambito delle operazioni di M&A, Banca Akros svolge il ruolo di advisor finanziario a seconda delle necessità del Cliente. A fronte di un mandato specifico, Banca Akros può assistere il Cliente come:

  • advisor del Venditore: Banca Akros assiste gli azionisti e la società nella ricerca di potenziali investitori per la cessione totale o parziale di aziende;
  • advisor del Compratore: Banca Akros assiste il Cliente nell'acquisizione d'azienda, affiancandolo in tutte le fasi del processo, dall'individuazione ed analisi della società target  fino alla conclusione dell'operazione;
  • advisor per l'Apertura del capitale: Banca Akros assiste l'azienda Cliente nella ricerca di un investitore finanziario che entri nel capitale della stessa con una partecipazione di maggioranza o minoranza;
  • advisor per la Fusione: Banca Akros assiste l'azienda cliente in operazioni di fusione tramite l'ottimizzazione della struttura e dello svolgimento dell'operazione;
  • advisor nei Processi di Privatizzazione: Banca Akros assiste l'ente pubblico nei processi di dismissione parziale o totale di proprie aziende partecipate.

Il valore per i Clienti

L'attività di Banca Akros è focalizzata sulla media impresa, che da sempre costituisce il suo Cliente principale per l’operatività di M&A.

Nell'ambito delle operazioni di M&A, Banca Akros è in grado di offrire al Cliente i seguenti servizi:

  • valutazione d'azienda o del ramo d'azienda;
  • organizzazione dei flussi informativi e sviluppo dell'analisi d'azienda, culminante con la redazione di un Information Memorandum;
  • individuazione e selezione delle controparti interessate tra investitori industriali, finanziari e privati;
  • creazione e valutazione del piano economico finanziario previsionale;
  • gestione dell'intero team di lavoro, affiancandosi  a consulenti legali e/o fiscali con l'obiettivo di ottimizzare la struttura dell'operazione;
  • assistenza nelle fasi di negoziazione e closing dei contratti.

Banca Akros è uno dei soci fondatori di ESN, il circuito internazionale di nove banche d'affari attive in tutta Europa. Tramite esso, Banca Akros è in grado di accedere ai diversi mercati europei in modo diretto ed efficace, amplificando la capacità di potenziali target/acquirenti per i propri Clienti, riducendo i tempi ed i costi dell'operazione. Ulteriori aree geografiche di specializzazione sono il Brasile e la Turchia.

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