Banca Akros nella nuova cartolarizzazione di Crediti al Consumo da € 1,4 miliardi originata da Agos Ducato S.p.A.

Banca Akros ha assistito Agos Ducato S.p.A con il ruolo di Joint-Arranger

Di seguito una breve descrizione della nuova operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo in bonis (Sunrise 2021-1), originata da Agos Ducato S.p.A. ed emessa in data 29 Marzo 2021.

  • Banca Akros ha assistito, con il ruolo di Joint-Arranger, Agos Ducato S.p.A nella strutturazione dell’operazione di cartolarizzazione Sunrise 2021-1;
  • Si tratta della quarta cartolarizzazione di crediti al consumo conclusa da Agos Ducato S.p.A.secondo le nuove regole STS (Simple, Transparent and Standardised);
  • Agos Ducato S.p.A. ha ceduto un portafoglio di crediti al consumo in bonis pari a circa € 1,4 miliardi alla società veicolo Sunrise SPV 92, la quale ha finanziato l’acquisto attraverso l’emissione di sei classi di titoli ABS: la Classe A, di un ammontare pari a € 944,100,000, e le Classi B, C, D, E ed M sono state interamente sottoscritte dall’originator;
  • La Classe A ha ottenuto rating AA(h) e AA- rispettivamente da DBRS e Fitch;
  • L’operazione conferma l’importanza della cartolarizzazione come strumento difunding per l’originator, permettendo un ampliamento delle fonti di finanziamento e rendendo l’attività di funding stabile ed efficiente.

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