Prestito Subordinato Tier II Vittoria Assicurazioni

Banca Akros ha agito in qualità di Joint Lead Manager e Joint Bookrunner

Di seguito una breve descrizione dell’emissione obbligazionaria completata con successo il 4 luglio 2018 da Vittoria Assicurazioni:

  • Vittoria Assicurazioni, con rating BBB (stable) da parte di Fitch, ha emesso un prestito obbligazionario subordinato per € 250m avente un rating atteso di BBB-.
  • Con scadenza 11 luglio 2028 (bullet) il titolo paga una cedola del 5,75% e ha un prezzo di emissione di 100,00 corrispondente a uno spread di 547,6bp sul 4,75% 07-2028 DBR. Il rendimento è pari al 5,75%.
  • Sono stati raccolti ordini complessivi per circa € 470m.
  • Il ricavato del prestito verrà utilizzato per ottimizzare l’allocazione del capitale di Vittoria Assicurazioni, anche alla luce del possibile successo dell’offerta di acquisto e scambio lanciata sulle azioni dell’emittente da parte di Vittoria Capital.
  • Banco BPM è la sola banca finanziatrice della linea a sostegno della cash confirmation nell’ambito dell’OPAS nella quale Banca Akros è altresì coinvolta quale soggetto incaricato per la raccolta delle adesioni.
  • Banca Akros ha agito in qualità di Joint Lead Manager e Joint Bookrunner. Morgan Stanley ha agito anche in qualità di Sole Global Coordinator e Structuring Advisor.
  • Si tratta dell’ottava emissione obbligazionaria da inizio 2018 in cui Banca Akros ha agito in qualità di banca capofila.

 

TEAM

Investment Banking

Giuseppe Puccio                   

 

Debt Capital Markets

Pierpaolo Rossi                                

Giada Sonego                                 

Stefania Isola                                    

Mariolina Garraffo                         

 

DCM Syndicate

Fabrizio Ippolito                                              

Mario Negri                                       

 

Istituzionali Enti e Terzo Settore

Francesco Minotti                           

Paolo Landi                                       

 

 

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