Terna lancia il primo green bond da € 750m 1,00% con scadenza luglio 2023

Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner

Di seguito una breve descrizione dell’emissione obbligazionaria completata con successo il 16 luglio 2018 da Terna S.p.A.:

  • Terna S.p.A., con rating Baa1 (negative) da parte di Moody’s, BBB+ (stable) da parte di S&P’s e BBB+ (stable) da parte di Fitch, ha emesso il suo primo green bond con un’operazione da € 750m.
  • Con scadenza 23 luglio 2023 (bullet) il titolo paga una cedola dell’1,00% e ha un prezzo di emissione di 99,627 corrispondente a uno spread di 80 bp sopra il tasso mid swap. Il rendimento è pari al 1,077%.
  • Il titolo verrà quotato presso la Borsa del Lussemburgo.
  • Sono stati raccolti ordini complessivi per circa € 4,3 miliardi, più di 5,5 volte in eccesso rispetto all’ammontare offerto. Il titolo è stato collocato unicamente presso investitori professionali e controparti qualificate.
  • I green bond sono emissioni i cui proventi sono vincolati al finanziamento di iniziative in favore della sostenibilità climatica e ambientale.
  • Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
  • Si tratta della nona emissione obbligazionaria da inizio 2018 in cui Banca Akros ha agito in qualità di banca capofila.

 

TEAM

Investment Banking

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Debt Capital Markets

Pierpaolo Rossi                                

Giada Sonego                                 

Stefania Isola                                    

Mariolina Garraffo                         

 

DCM Syndicate

Fabrizio Ippolito                               

Mario Negri                                       

 

Large Corporate

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