Gestione patrimoniale individuale

Processo di Investimento

Banca Akros offre una gestione specializzata e personalizzata ai propri clienti.

 

Il team di gestione, nel rispetto delle indicazioni sugli obiettivi d’investimento, provvede a definire la composizione del portafoglio curando direttamente gli investimenti azionari e obbligazionari dell’area Euro in una logica di eccellenza e indipendenza. Per gli investimenti in aree geografiche e settoriali particolari si avvale di Fondi e Sicav selezionati in base a criteri rigorosamente oggettivi.

 

L’indipendenza della banca consente un’assoluta libertà di scelta per cogliere le migliori occasioni che il mercato offre senza vincoli o conflitti d’interesse.

 

Ai gestori si affiancano i Private Banker, consulenti specializzati nella cura del rapporto personale con il cliente che attraverso la condivisione degli obiettivi garantiscono un approccio personalizzato ai singoli portafogli.

Il metodo

La linea di gestione è concordata con il Cliente dopo un'approfondita  analisi delle caratteristiche del patrimonio, degli obiettivi, della propensione al rischio, delle specifiche esigenze allocative.  

Il coordinamento avviene in maniera continua attraverso i Comitati di Gestione che hanno cadenza settimanale con  compiti di analisi, determinazione dell' asset allocation e controllo.

 

Il Comitato di Gestione, oltre che dai gestori e dal responsabile di divisione, è composto da esponenti scelti nelle strutture operative e di analisi della banca e da professionisti autorevoli invitati dall'esterno.

 

Un regolare servizio d' informazione, anche giornaliero, sul tipo di asset costituito, sulla performance e sul rischio assunto permette al cliente la costante valutazione dell'andamento del capitale investito.

 

Tutte le linee di gestione vengono valutate con il benchmark di riferimento e con un indice di rischiosità del portafoglio (V.A.R.)

 

Ricerca: il team di gestione si appoggia al DAF (Direzione Analisi Finanziaria di Banca Akros) e ad ESN (150 analisti che coprono 800 società europee) per le analisi macro, analisi settoriali ed analisi fondamentali e tecniche sui singoli titoli. La ricerca ha un approccio principalmente fondamentale.

 

Stock/Bond Picking: selezione di titoli azionari ed obbligazionari sui principali mercati americani ed europei, con un approccio top-down e bottom-up, grazie anche al supporto della ricerca interna di ESN e della Direzione Analisi Finanziaria (DAF) di Banca Akros. L'operatività prevede l'ottimizzazione dei risultati di performance sia con la ricerca di alpha (tramite lo stock picking) sia la scelta del migliore beta in funzione della tendenza del mercato, attraverso l'utilizzo di tecniche di analisi qualitative e quantitative.

 

Fund/SICAV Selection: utilizzo di Fondi/Sicav/ETF anche per aree geografiche non coperte (e.g. BRIC, East Europe) e su aree tematiche/settori (e.g. Biotech) per le quali la ricerca disponibile non consente una selezione diretta dei singoli titoli.

 

Rischio di Cambio: gestione attiva e separata del rischio di cambio attraverso i principali strumenti derivati.

I sistemi

I gestori hanno a disposizione i principali Information Providers (Bloomberg, Reuters ecc.) ed altri sistemi di analisi. Banca Akros dispone, inoltre, di un Sistema Integrato Proprietario in grado di gestire tutto il processo di investimento, dall'analisi dei portafogli, ai segnalatori di controllo, agli inserimenti degli ordini e degli eseguiti. Il sistema è in grado di effettuare analisi di risk/return, effettuare breakdown di portafoglio per ciascun Cliente, produrre la rendicontazione di legge, verificare i limiti operativi definiti per ciascun mandato.

Il team

La grande stabilità insieme alla struttura snella e flessibile basata su una forte cultura del lavoro di squadra, consentono al team di effettuare una efficiente gestione personalizzata dei singoli portafogli nel rispetto della dovuta riservatezza e trasparenza delle operazioni.

Il Team di Gestione conta su 4 Gestori e 4 Risorse di Middle Office che agiscono in maniera coordinata ed integrata mantenendo comunque un know-how specifico per ciascuna area di competenza/gestione.

 

 

 

 

 

 

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