Securitisation & Structured Solutions Financial Institutions

Soluzioni di Structured Funding, Risk Transfer, NPE Disposal e Structured Lending

Al servizio di Banche e Istituzioni Finanziarie per soddisfare un ampio spettro di fabbisogni di finanza, trasferimento dei rischi e impiego.

DEDICATO A
BANCHE
INTERMEDIARI FINANZIARI
ASSET MANAGERS
OBIETTIVI
FUNDING
DE-RISKING
RISK TRANSFER
LENDING TRAMITE TECNICA DI CARTOLARIZZAZIONE

Securitisation & Structured Solutions Financial Institutions

Vantiamo un’esperienza ventennale nella strutturazione di operazioni di cartolarizzazione e di cessione di crediti performing e non performing per conto di Banche e Istituzioni Finanziarie, coprendo tutte le asset class presenti sul mercato italiano.

Con la collaborazione del team di Debt Capital Market, svolgiamo l’attività di collocamento sul mercato delle operazioni di cartolarizzazione con collocamento pubblico e, nell’ambito delle operazioni di private placement, abbiamo accesso diretto a una rete di oltre un centinaio di investitori specializzati nelle diverse classi di attivo e di rischio presenti sul mercato italiano.

Come lavoriamo

Operiamo attivamente sul mercato delle cartolarizzazioni italiane da oltre 20 anni e ad oggi abbiamo prestato consulenza per la strutturazione e/o la ristrutturazione di oltre 60 operazioni, per un volume complessivo di oltre 45 miliardi di euro.

Cosa offriamo

Structured Funding

Per conto dei clienti e in qualità di Arranger o Advisor, realizziamo operazioni di Structured Funding di tipo asset backed, finalizzate all’ottenimento di funding e liquidità, fra cui:

  • Cartolarizzazioni
  • Covered Bond
  • Basket Bond

Le operazioni, a seconda della tipologia, possono comprendere finanziamenti performing quali mutui residenziali, mutui commerciali, finanziamenti a PMI, minibond emessi da PMI, credito al consumo e finanziamenti garantiti da cessione del quinto, crediti leasing, ecc.

Le operazioni possono essere realizzate sia con emissioni pubbliche sia con private placements, e possono avere la caratteristica di operazioni di tipo warehouse, finalizzate a finanziare nuovi portafogli di crediti originati dal cliente.

Risk Transfer

Strutturiamo operazioni di Risk Transfer per la clientela istituzionale volte alla liberazione di capitale nella forma di cartolarizzazioni sintetiche sia funded che unfunded. Le operazioni sono alternative a operazioni di aumento di capitale o emissione di debito subordinato di tipo Tier 1, Tier 2 o ibrido.

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NPE Disposal

Operiamo attivamente come Arranger e Advisor nel comparto dello smobilizzo di crediti deteriorati da diversi anni, con oltre 16 miliardi di euro di GBV di operazioni di cessione all’attivo.

Strutturiamo operazioni di cartolarizzazione NPL con GACS mono o multioriginator e offriamo servizi di Advisory sell e buy-side in relazione alla cessione di portafogli di NPE.

Structured Lending

Individuiamo per investitori interessati delle opportunità di Structured Lending su attivi a risk weight ridotto che possono essere realizzate con l’ausilio di originator e servicer specializzati.

IL VALORE AGGIUNTO

La complessità delle operazioni che seguiamo richiede una profonda conoscenza del prodotto e il coordinamento di un elevato numero di attori – sia interni che esterni. Di conseguenza, un’efficiente gestione globale del processo risulta essere il fattore più importante per garantire che l’operazione venga completata in maniera efficace, in tempo e nell’ambito del budget.

Tra i nostri punti di forza possiamo annoverare:

  • la relazione diretta con gli investitori domestici e internazionali, che consente di realizzare operazioni alle migliori condizioni sul mercato e con le strutture più adatte alle esigenze dei clienti;
  • la profonda conoscenza del mercato italiano, che consente ai clienti italiani di realizzare, organizzare e mettere a punto operazioni complesse, collocabili anche all’estero, e agli investitori esteri di accedere al mercato domestico;
  • la presenza di un team altamente specializzato, in grado di portare a termine con successo, nelle tempistiche richieste e in maniera del tutto complementare, le diverse attività previste sulle singole operazioni, confermando e rafforzando nel tempo la fiducia dei clienti.
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