Debt Capital Markets (DCM)

Il partner affidabile per diversificare le fonti di finanziamento

Funding, emissioni e collocamento: siamo vicini alle imprese e al territorio, passo dopo passo.

DEDICATO A
SOCIETÀ ITALIANE INTERESSATE A DIVERSIFICARE LE PROPRIE FONTI DI FINANZIAMENTO
OBIETTIVI
FUNDING
APERTURA AL MERCATO

Debt Capital Markets (DCM)

Siamo uno dei principali player italiani sul mercato del debito nazionale e internazionale, grazie a competenze riconosciute e relazioni consolidate con tutti i principali emittenti italiani ed esteri.

Un posizionamento che ci rende il partner ideale per le società che ricercano fonti alternative di finanziamento.

 

Come lavoriamo

Forniamo supporto alle società nella determinazione del fabbisogno e della sostenibilità del debito.
Oltre a predisporre la struttura dell’emissione obbligazionaria, ne curiamo il collocamento nel mercato dei capitali.

I Servizi

Nello specifico, ecco i servizi che offriamo:

  • Prestiti Obbligazionari Pubblici e Private Placement;
  • Prestiti Obbligazionari Domestici ed Eurobond;
  • OPS – Offerte Pubbliche di Sottoscrizione;
  • OPV – Offerte Pubbliche di Vendita;
  • OPA – Offerte Pubbliche di Acquisto;
  • Covered Bond;
  • Obbligazioni High Yield;
  • Debt Capital Market Syndication domestiche e internazionali.
IL VALORE AGGIUNTO

Il nostro obiettivo è quello di accompagnare i nostri clienti, soprattutto le aziende di medie dimensioni, nel percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento, andando oltre il sistema bancario e accedendo quindi al mercato dei capitali.

Come?

FUNDING

Incentiviamo la raccolta di funding su mercati alternativi

EMISSIONI

Curiamo le nuove emissioni di titoli obbligazionari delle aziende, seguendole fino al primo collocamento

COLLOCAMENTO

Facciamo valere la nostra forte capacità di collocamento presso gli investitori istituzionali e retail

CONTATTACI

Accedere a Debt Capital Markets (DCM) è semplice: ti invitiamo a contattare la tua filiale Banco BPM che verificherà velocemente se il servizio è disponibile.

Operazioni Recenti
Cliente:INWIT
Data:Aprile 2021
Oggetto dell'incarico:
1,75% Aprile 2021
Attività svolte:Other Bookrunner
Valore:Euro 500 Mln
Rating:BB+/BBB-
Cliente:KFW BANKENGRUPPE
Data:Maggio 2021
Oggetto dell'incarico:
0,375% Maggio 2036
Attività svolte:Selected Dealer
Valore:Euro 3 Mld
Rating:AAA/Aaa/AAA
Cliente:EUROPEAN INVESTMENT BANK
Data:Maggio 2021
Oggetto dell'incarico:
0% Settembre 2028
Attività svolte:Co-Lead
Valore:Euro 3 Mld
Rating:AAA/Aaa/AAA
Le News

BTP Italia 2020

Banca Akros è stata selezionata dal Ministero dell' Economia e delle Finanze (MEF) tra i co-dealer

ALTRI SERVIZI IN EVIDENZA

Equity Securities Lending

Svolgiamo attività di net lender utilizzando strumenti finanziari disponibili nella base prestabile di proprietà di fondi, banche e società.

TRASPARENZA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali della banca e sul sito nella sezione Trasparenza.