Debt Capital Markets (DCM)

Il partner affidabile per diversificare le fonti di finanziamento

Funding, emissioni e collocamento: siamo vicini alle imprese e al territorio, passo dopo passo.

DEDICATO A
SOCIETÀ ITALIANE INTERESSATE A DIVERSIFICARE LE PROPRIE FONTI DI FINANZIAMENTO
OBIETTIVI
FUNDING
APERTURA AL MERCATO

Debt Capital Markets (DCM)

Siamo uno dei principali player italiani sul mercato del debito nazionale e internazionale, grazie a competenze riconosciute e relazioni consolidate con tutti i principali emittenti italiani ed esteri.

Un posizionamento che ci rende il partner ideale per le società che ricercano fonti alternative di finanziamento.

 

Come lavoriamo

Forniamo supporto alle società nella determinazione del fabbisogno e della sostenibilità del debito.
Oltre a predisporre la struttura dell’emissione obbligazionaria, ne curiamo il collocamento nel mercato dei capitali.

I Servizi

Nello specifico, ecco i servizi che offriamo:

  • Prestiti Obbligazionari Pubblici e Private Placement;
  • Prestiti Obbligazionari Domestici ed Eurobond;
  • OPS – Offerte Pubbliche di Sottoscrizione;
  • OPV – Offerte Pubbliche di Vendita;
  • OPA – Offerte Pubbliche di Acquisto;
  • Covered Bond;
  • Obbligazioni High Yield;
  • Debt Capital Market Syndication domestiche e internazionali.
IL VALORE AGGIUNTO

Il nostro obiettivo è quello di accompagnare i nostri clienti, soprattutto le aziende di medie dimensioni, nel percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento, andando oltre il sistema bancario e accedendo quindi al mercato dei capitali.

Come?

FUNDING

Incentiviamo la raccolta di funding su mercati alternativi

EMISSIONI

Curiamo le nuove emissioni di titoli obbligazionari delle aziende, seguendole fino al primo collocamento

COLLOCAMENTO

Facciamo valere la nostra forte capacità di collocamento presso gli investitori istituzionali e retail

CONTATTACI

Accedere a Debt Capital Markets (DCM) è semplice: ti invitiamo a contattare la tua filiale Banco BPM che verificherà velocemente se il servizio è disponibile.

Operazioni Recenti
Emittente:ASTM S.p.A.
Data:Novembre 2021
Emissione:1,50% Gennaio 2030
Importo:Euro 1,25 Mld
Rating:Baa3/BBB- (exp)
Ruolo:Joint Bookrunner
Emittente:ALMAVIVA
Data:Ottobre 2021
Emissione:4,875% 5YNC2
Importo:Euro 350 mln
Rating:BB [exp]
Ruolo:Other Bookrunner
Emittente:Agos
Data:Ottobre 2021
Emissione:Sunrise 2046 Classe A
Importo:Euro 603 Mln
Rating:AA- / AA (h)
Ruolo:Joint Lead Manager
Le News

Nuovo BTP Futura a 12 anni

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TRASPARENZA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali della banca e sul sito nella sezione Trasparenza.