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Debt Capital Market

Terzo BTP Valore a 6 anni

Banca Akros è Co-dealer per la terza emissione di BTP Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori retail.

Mundys S.p.A. ha collocato con successo il suo primo Sustainability Linked Bond. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Mercoledì 17 gennaio 2024 Mundys SpA ha collocato con successo il suo primo Sustainability Linked Bond da € 750 milioni con scadenza a 5 anni che pagherà una cedola annuale fissa del 4,75%.

ENEL ha lanciato un nuovo prestito obbligazionario SLB dual tranche a tasso fisso. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Martedì 16 gennaio 2024 Enel Finance International (100% Gruppo ENEL) ha collocato con successo un’obbligazione SLB dual tranche (4,5 anni e 11 anni) per un totale di € 1,75 mld.

Terna ha lanciato un nuovo prestito obbligazionario a tasso fisso. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Mercoledì 10 gennaio 2024 Terna S.p.A. (“Terna”) ha collocato con successo un’obbligazione single tranche a 7 anni bullet a tasso fisso dell’importo di € 850 milioni. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo e a copertura delle esigenze del Piano Industriale.

Offerta al pubblico di nuove Obbligazioni Green Alerion Clean Power da €170 milioni 6,75% con scadenza 12 dicembre 2029

Banca Akros, ha agito in qualità di Joint-Bookrunner nel collocamento delle nuove obbligazioni green di Alerion Clean Power.

Cassa Depositi e Prestiti (CDP): nuovo EuroBond da € 500 milioni cedola 4,75% con scadenza 18 ottobre 2030

Banca Akros ha agito in qualità di Joint-Bookrunner nel collocamento della nuova operazione di CDP.