Equity Capital Markets (ECM)

Per crescere con il mercato dei capitali

Sviluppo, razionalizzazione dell’azionariato e visibilità: assistiamo le società nella quotazione in borsa.

DEDICATO A
SOCIETÀ E IMPRENDITORI CHE VOGLIONO SVILUPPARE IL BUSINESS E AVERE UN INVESTIMENTO LIQUIDO E NEGOZIATO IN UN MERCATO AZIONARIO
OBIETTIVI
Raccogliere capitali da primari investitori istituzionali e accrescere il livello di managerializzazione della Società

Equity Capital Markets (ECM)

Ci occupiamo di assistere le aziende e i loro azionisti sia nella Quotazione in Borsa, sia nelle successive operazioni di reperimento di capitali quali, a titolo di esempio, aumenti di capitale ed emissione di prestiti obbligazionari convertibili o di monetizzazione (collocamenti di azioni).

Come lavoriamo

Grazie a una gamma completa di servizi, alla conoscenza degli investitori e alla capacità di servire più settori, siamo il partner ideale per la Borsa, nell’offrire un completo supporto alle imprese che vogliono crescere, aumentare il proprio livello di strutturazione, oltre che di internazionalizzazione, ed efficientare e razionalizzare le proprie strutture azionarie.

I Servizi

Nello specifico, ecco i servizi che offriamo:

  • IPO;
  • Secondary Offering;
  • Accelerated Book Building/Reverse Accelerated Book Building/BuyBack;
  • Collocamenti privati;
  • Aumenti di capitale in opzione ed in esclusione del diritto di opzione;
  • SPAC;
  • Sponsor per la quotazione su MTA;
  • NOMAD su AIM Italia;
  • Obbligazioni convertibili e cum warrant;
  • OPA;
  • Coordinamento raccolta adesioni OPA/OPS;
  • Capital Market Syndacation.

Crescere, insieme

La nostra mission è affiancare efficacemente le mid-cap nella loro relazione con gli investitori e con il mercato, durante e successivamente alla quotazione in Borsa.

Mettiamo a disposizione i nostri migliori team con skill specializzate:

BANCA AKROS

Lavoriamo attraverso la nostra struttura di Investment Banking, che vanta un consolidato track-record in operazioni di collocamento, e di Equity Sales con indiscussa leadership nell’intermediazione azionaria su titoli italiani. Inoltre, possiamo contare sul valido apporto del nostro team di ricerca azionaria che, tra quelli presenti in Italia, segue e analizza il maggior numero di società quotate.

I PARTNER

Possiamo contare sulla capillare rete di distribuzione di Banco BPM e Banca Aletti, attraverso la quale raggiungiamo una vasta e diversificata platea di clienti.

IL VALORE AGGIUNTO

Aiutiamo le Società e gli imprenditori in ogni passo del processo, fornendo assistenza a 360 gradi e valorizzando il cliente nel lungo termine.

CONTATTACI

Accedere a Equity Capital Markets (ECM) è immediato e semplice. Ti invitiamo a scriverci per ottenere maggiori informazioni e attivare il servizio su richiesta.

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OPERAZIONI RECENTI
Cliente:Almawave
Data:Marzo 2021
Oggetto dell'incarico:
IPO
Attività svolte:Global Coordinator, Joint Bookrunner
Valore:Euro 30 Mln
Cliente:Salcef Group
Data:Dicembre 2020
Oggetto dell'incarico:
Listing
Attività svolte:Sponsor
Cliente:Nexi
Data:Aprile 2020
Oggetto dell'incarico:
Prestito Obbligazionario Convertibile
Attività svolte:Joint Bookrunner
Valore:Euro 500 Mln
Le News

Euro 30,0 milioni di raccolta per l’IPO di ALMAWAVE

Banca Akros ha agito in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner

ALTRI SERVIZI IN EVIDENZA

CORPORATE FINANCE M&A AZIENDE

Offriamo servizi di advisory per tutte le operazioni di natura straordinaria.

Equity Securities Lending

Svolgiamo attività di net lender utilizzando strumenti finanziari disponibili nella base prestabile di proprietà di fondi, banche e società.

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TRASPARENZA

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali della banca e sul sito nella sezione Trasparenza.