CDP ha lanciato un nuovo green bond da € 500 milioni con scadenza giugno 2033. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Martedì 10 giugno 2025 – Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP”) ha collocato con successo un green bond a tasso fisso con scadenza 8 anni dell’importo di € 500 milioni. In conformità a quanto previsto nel Green, Social and Sustainability Bond Framework, i fondi raccolti saranno utilizzati per il finanziamento di investimenti a infrastrutture e imprese dedicati alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica, in linea con l’UN SDGs e gli obiettivi del piano strategico 2025-20277.

L’emissione, riservata a controparti qualificate e investitori professionali, ha suscitato un forte interesse ed è stata caratterizzata da un’elevata qualità con una domanda pari a quasi 5 volte l’offerta e da un’ampia diversificazione geografica con ordini provenienti principalmente dall’estero 73% (Francia (25%), Benelux (15%) e Uk&Ireland (14%)).

Il titolo pagherà una cedola annuale del 3,25% con un prezzo di emissione 99,116% che corrisponde ad un rendimento del 3,378%. I titoli saranno negoziati presso il MOT, Mercato Regolamentato di Borsa Italiana S.p.A.

CDP è valutata Baa3 (positive), BBB+ (stable), BBB (positive) e BBB+ (stable) rispettivamente da Moody’s, S&P’s, Fitch e Scope.

Banca Akros ha agito in qualità di Joint-Bookrunner.

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