Nuova Operazione di Cartolarizzazione “Pontormo RMBS S.r.l.” di Banca Cambiano 1884 S.p.A. e Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.a.

Banca Akros ha agito in qualità di Arranger

Di seguito i principali elementi dell’operazione di cartolarizzazione di mutui residenziali in bonis Pontormo RMBS S.r.l., originata da Banca Cambiano 1884 S.p.A. e Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.a., per la quale Banca Akros ha agito in qualità di Arranger.

  • L’operazione è stata implementata come ristrutturazione dell’operazione di cartolarizzazione Pontormo RMBS S.r.l., originariamente perfezionata nell’anno 2017 tra Banca Cambiano 1884 S.p.A., Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.A. e Pontormo RMBS S.r.l.;
  • Banca Cambiano 1884 S.p.A. e Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.A. hanno ceduto nel mese di dicembre 2019 un ulteriore portafogliodi crediti in bonis derivanti da mutui fondiari e ipotecari, pari a circa € 448 milioni, alla società veicolo Pontormo RMBS S.r.l., la quale ha finanziato l’acquisto attraverso l’emissione di quattro nuove classi di titoli ABS interamente sottoscritte dalle stesse Banche Originator;
  • Con la cessione di dicembre 2019, l’operazione Pontormo RMBS S.r.l. ha raggiunto un importo attuale pari a circa € 960 milioni;
  • La Classe A1-2019, di un ammontare pari a circa € 158 milionie la Classe A2-2019, di un ammontare pari a circa € 286 milioni, hanno ottenuto rating “AA” rispettivamente da Standard & Poors e da Fitch. Il rating rispecchia l’ottima performance della cartolarizzazione Pontormo RMBS S.r.l. in essere, nonché un adeguato credit enhancement a supporto delle Classi Senior: Subordination pari al 16% e Cash Reserve costituita al closing pari allo 1,5% dell’ammontare totale delle Classi Senior;
  • La ristrutturazione dell’operazione consentirà alle Banche Originator di incrementare il funding presso ECB attraverso operazioni di Repo con sottostante le nuove Classi A-2019;
  • Pontormo RMBS S.r.l. è la decima operazione di Finanza Straordinaria realizzata nel corso del 2019 dal Team di Securitisation & Structured Solutions.

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