Inwit S.p.A. lancia una nuova emissione obbligazionaria da € 750 milioni 1,625% con scadenza Ottobre 2028

Banca Akros ha agito in qualità di Bookrunner 

Lo scorso 13 ottobre Inwit – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. ha concluso con successo la sua seconda emissione obbligazionaria dell’anno. 

  • L’operazione del valore nominale di € 750 milioni, a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, con scadenza 21 ottobre 2028 (bullet), paga una cedola annuale dell’1,625% e ha un prezzo di emissione di 99,755% corrispondente a uno spread di 200 bp sopra il tasso mid swap. Il rendimento effettivo è pari all’1,658%. I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. 
  • La Società è valutata Investment Grade BBB- con outlook stabile da Fitch e BB+ con outlook stabile da Standard & Poor’s.
  • Il titolo, riservato unicamente a investitori professionali e controparti qualificate, ha raccolto ordini complessivi per oltre € 3 miliardi, 4 volte superiore rispetto all’ammontare offerto, provenienti da oltre 300 investitori nazionali e internazionali. Il riscontro positivo raggiunto ha permesso di ridurre di 40 punti base il rendimento dell’operazione rispetto alla guidance iniziale (da 240 a 200 bp). 
  • I proventi dell’emissione saranno utilizzati per il parziale rifinanziamento di una facility  in essere con i Bookrunner e relative società dei rispettivi gruppi. 
  • Banca Akros ha agito in qualità di Bookrunner. 
  • Si tratta per Banca Akros della nona emissione obbligazionaria in cui ha agito in qualità di banca capofila nel corso del 2020. 
Debt Capital Markets
Banca Akros
Debt Capital Markets

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali della banca e sul sito nella sezione Trasparenza.