SNAM ha lanciato un nuovo bond SLB dual tranche in euro e in sterline. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

Martedì 19 novembre: SNAM (rating Baa2, BBB+ e BBB+ rispettivamente da Moody’s, S&P’s e Fitch) è ritornata sul mercato per la quarta volta quest’anno con una obbligazione SLB, riservata a investitori istituzionali, dual tranche in Euro 750 mln a 7 anni e in Sterline 600 mln a 12 anni. La tranche in euro pagherà una cedola annuale del 3,375%, mentre la tranche in sterline riconoscerà una cedola pagabile semestralmente del 5,75%. Le due tranche sono allineate agli obiettivi climatici del Gruppo.

L’operazione ha avuto un ottimo riscontro da parte degli investitori, nonostante il contesto geopolitico sfidante emerso in piena fase di bookbuiding, con un libro ordini finale pari a ca. 3 volte l’offerta per la tranche in euro e a 2,25 volte per quella in sterline .

È prevista la quotazione presso la Borsa del Lussemburgo.

L’operazione è stata seguita dal team Debt Capital Markets di Banca Akros guidato da Giada Sonego in collaborazione con Federica Peruselli e Fabrizio Ippolito.

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