Operazioni recenti
Di seguito il track record delle più recenti operazioni seguite da Banca Akros, riferite all’attività di Investment Banking
Emittente:Lottomatica S.p.A.
Data:Novembre 2023
Emissione:3mE+400 7NC1 dic 2030
Importo:Euro 500 Mln
Rating:Ba3/BB-
Ruolo:Joint Bookrunner
Emittente:Banco BPM S.p.A.
Data:Novembre 2023
Emissione:4,625% Snr Pref nov 2027 Social
Importo:Euro 500 Mln
Rating:Baa2/BBB-/BBB-/BBB
Ruolo: Joint Lead Manager
Emittente:Banco BPM S.p.A.
Data:Novembre 2023
Emissione:9,50% PNC5,5 AT1
Importo:Euro 300 Mln
Rating:B+/BH
Ruolo:Joint Bookrunner
Cliente:Rino Mastrotto Group (NB Renaissance)
Data:Novembre 2023
Attività svolte:Buy-side advisor di Rino Mastrotto Group (NB Renaissance) nell’acquisizione di una quota di maggioranza in Mapel Group
Emittente:Banca Popolare di Sondrio S.p.A.
Data:Ottobre 2023
Emissione:4,125% CV ott 2028
Importo:Euro 500 Mln
Rating:AA
Ruolo:Joint Lead Manager
Emittente:Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Data:Ottobre 2023
Emissione:4,750% ott 2030
Importo:Euro 500 Mln
Rating:BBB/BBB/BBB+
Ruolo:Joint Bookrunner
Investment Banking