Equity Capital Markets (ECM) e SPAC

L'attività dell'area Equity Capital Markets di Banca Akros è volta a:

  • soddisfare le esigenze delle imprese che si rivolgono ai mercati per il reperimento di capitali di rischio;
  • supportare gli azionisti delle società nelle operazioni atte a semplificare e/o ampliare la compagine azionaria;
  • assistere le società che intendono accrescere o razionalizzare il proprio perimetro societario attraverso operazioni di natura straordinaria.

L'offerta ai Clienti

La struttura Equity Capital Markets di Banca Akros è in grado di assistere i propri Clienti nella strutturazione ed esecuzione di:

Operazioni pubbliche

  • IPO - Initial Public Offerings
  • SPO - Secondary Public Offerings
  • SPAC
  • Aumenti di capitale
  • Emissione di prestiti obbligazionari convertibili e/o cum warrant
  • Sponsorship per la quotazione

Equity private placements

  • Equity Private Placements
  • Accelerated bookbuildings
  • Bought deals

Offerte sui mercati azionari

  • OPA - Offerte Pubbliche di Acquisto
  • OPS - Offerte Pubbliche di Scambio

Il valore per i Clienti

La capacità di Banca Akros di assolvere a tali compiti risiede:

  • nella provata esperienza del suo team di Equity Capital Markets;
  • nelle sue riconosciute capacità di ricerca;
  • nella forza della distribuzione, sia presso gli investitori istituzionali, sia presso il pubblico.

La distribuzione istituzionale

Banca Akros può contare su una riconosciuta e radicata presenza nel segmento degli investitori istituzionali in Italia ed all'estero.

Tale posizione è testimoniata dal proprio team comprendente 11 Equity Sales in Italia;

Alla forte posizione competitiva sul mercato italiano fa da corrispettivo il notevole rafforzamento nella distribuzione all'estero grazie all'approccio multilocale proprio degli oltre 100 Equity Sales e traders dell'European Securities Network.

La distribuzione al pubblico

La forza distributiva dell'Equity Capital Markets di Banca Akros poggia su:

  • Dalle circa 1.800 filiali del Gruppo Banco BPM
  • Dai circa 4 milioni di clienti del Gruppo Banco BPM
  • Da un network di circa 25 banche locali che non partecipano direttamente ai consorzi di collocamento, ma convogliano le adesioni della propria clientela su Banca Akros.

 

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