Equity Capital Markets (ECM) e SPAC
L'attività dell'area Equity Capital Markets di Banca Akros è volta a:
- soddisfare le esigenze delle imprese che si rivolgono ai mercati per il reperimento di capitali di rischio;
- supportare gli azionisti delle società nelle operazioni atte a semplificare e/o ampliare la compagine azionaria;
- assistere le società che intendono accrescere o razionalizzare il proprio perimetro societario attraverso operazioni di natura straordinaria.
L'offerta ai Clienti
La struttura Equity Capital Markets di Banca Akros è in grado di assistere i propri Clienti nella strutturazione ed esecuzione di:
Operazioni pubbliche
- IPO - Initial Public Offerings
- SPO - Secondary Public Offerings
- SPAC
- Aumenti di capitale
- Emissione di prestiti obbligazionari convertibili e/o cum warrant
- Sponsorship per la quotazione
Equity private placements
- Equity Private Placements
- Accelerated bookbuildings
- Bought deals
Offerte sui mercati azionari
- OPA - Offerte Pubbliche di Acquisto
- OPS - Offerte Pubbliche di Scambio
Il valore per i Clienti
La capacità di Banca Akros di assolvere a tali compiti risiede:
- nella provata esperienza del suo team di Equity Capital Markets;
- nelle sue riconosciute capacità di ricerca;
- nella forza della distribuzione, sia presso gli investitori istituzionali, sia presso il pubblico.
La distribuzione istituzionale
Banca Akros può contare su una riconosciuta e radicata presenza nel segmento degli investitori istituzionali in Italia ed all'estero.
Tale posizione è testimoniata dal proprio team comprendente 11 Equity Sales in Italia;
Alla forte posizione competitiva sul mercato italiano fa da corrispettivo il notevole rafforzamento nella distribuzione all'estero grazie all'approccio multilocale proprio degli oltre 100 Equity Sales e traders dell'European Securities Network.
La distribuzione al pubblico
La forza distributiva dell'Equity Capital Markets di Banca Akros poggia su:
- Dalle circa 1.800 filiali del Gruppo Banco BPM
- Dai circa 4 milioni di clienti del Gruppo Banco BPM
- Da un network di circa 25 banche locali che non partecipano direttamente ai consorzi di collocamento, ma convogliano le adesioni della propria clientela su Banca Akros.