AMCO S.p.A. lancia una nuova emissione obbligazionaria da € 750 milioni 0,75% con scadenza Aprile 2028

Banca Akros ha agito in qualità di Bookrunner 

Martedì 13 aprile AMCO – Asset Management Company S.p.A. ha collocato con successo un’obbligazione senior unsecured a 7 anni.

  • L’operazione del valore nominale di € 750 milioni, a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie, con scadenza 20 aprile 2028 (bullet), paga una cedola annuale dello 0,75% e ha un prezzo di emissione di 99,303% corrispondente a uno spread di 45 bp sopra il BTP di riferimento (equivalente a 101,8 bp sopra al tasso mid swap). Il rendimento effettivo è pari allo 0,853%. I titoli saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
  • La Società è valutata Investment Grade BBB con outlook stabile da Standard & Poor’s e BBB- con outlook stabile da Fitch.
  • Il titolo, riservato unicamente a investitori professionali e controparti qualificate, ha raccolto ordini complessivi per circa € 2 miliardi, quasi 3 volte superiore rispetto all’ammontare offerto, provenienti da circa 100 investitori nazionali e internazionali. Il riscontro positivo raggiunto ha permesso di ridurre di 20 punti base il rendimento dell’operazione rispetto alla guidance iniziale (da 65 a 45 bp), in linea con le altre obbligazioni di AMCO quotate sul mercato.
  • I proventi dell’emissione saranno utilizzati per diversificare il funding dell’azienda.
  • Banca Akros ha agito in qualità di Bookrunner.
  • Si tratta per Banca Akros della settima emissione obbligazionaria in cui ha agito in qualità di banca capofila nel corso del 2021.

 

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