IGD emette un nuovo bond da € 400 mln 2,125% con scadenza novembre 2024

Di seguito una breve descrizione dell’emissione obbligazionaria completata con successo il 20 novembre 2019 da Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.(in breve IGD S.p.A.):

  • IGD S.p.A., primario sviluppatore ed operatore immobiliare (rating Ba1 stabile- da parte di Moody’s, BBB- negativo da parte di S&P’s e BBB- stabile da parte di Fitch), ha emesso un nuovo bond per un ammontare pari a € 400 mln.
  • Con scadenza 28 novembre 2024 (bullet) il titolo paga una cedola del 2,125% e ha un prezzo di emissione di 99,336 corrispondente a uno spread di 250 bp sopra il tasso mid swap di periodo. Il rendimento è pari al 2,267%.
  • Il titolo verrà quotato sul mercato regolamentato della Borsa d’Irlanda (Euronext – GEM)
  • Sono stati raccolti ordini complessivi per quasi € 1 miliardo, 2,5 volte in eccesso rispetto all’ammontare offerto. Il titolo è stato collocato unicamente presso investitori professionali e controparti qualificate.
  • I proventi dell’emissione saranno utilizzati per il rimborso di bond in scadenza e per il finanziamento del piano di investimenti.
  • Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.

 

TEAM

 

Investment Banking

Giuseppe Puccio                  +39 02 43444441

 

Debt Capital Markets

Pierpaolo Rossi                     +39 02 43444642

Mariolina Garraffo                  +39 02 43444048

Mario Negri                            +39 02 43444653

 

Corporate & Institutional Banking

Nicola Scapillati                     +39 02 4344 4546

 

Debt Capital Markets
Banca Akros
Debt Capital Markets

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali della banca e sul sito nella sezione Trasparenza.