Debt Capital Markets (DCM)

L'Area di Debt Capital Markets (Mercato Primario Obbligazionario) ha come scopo quello di soddisfare le esigenze di finanziamento dei vari emittenti con strumenti adeguati a rispondere alle richieste degli investitori. Crea le condizioni per l'incontro tra la DOMANDA (di investimento) e OFFERTA (necessità di finanziamento), tipicamente per operazioni di natura pubblica.

L'offerta ai Clienti

Banca Akros offre:

Bond Pubblici

  • Eurobonds
  • Covered Bonds
  • High Yield Bonds
  • OPS domestiche e internazionali
  • “Mini-Bonds” secondo quanto previsto dal Decreto Sviluppo Private Placements in Europa e U.S.A.

Private placements

  • in Europa
  • in U.S.A.

ad Emittenti che ricercano l'opportunità di:

  • reperire fonti alternative di finanziamento;
  • allargare la base degli investitori;
  • aumentare la visibilità dell'azienda;
  • allungare la scadenza del debito;
  • raccogliere risorse per lo sviluppo senza diluire il controllo.

per investitori che desiderano:

  • aumentare il rendimento relativo di portafoglio;
  • diversificare il rischio credito/emittente;
  • ricevere informazioni appropriate

Il valore per i Clienti

Banca Akros è uno dei principali player italiani sui mercati del debito internazionale e domestico.
Questa posizione di leadership è stata raggiunta grazie ad un complesso di caratteristiche così sintetizzabile:

  • competenze riconosciute sul mercato;
  • consolidate relazioni con tutti i principali emittenti italiani ed esteri;
  • diffusi rapporti di sindacazione;
  • ampia gamma di prodotti offerti;
  • elevate quote d’investimento secondario grazie alle attività di marketing e intermediazione;
  • riconosciuta e radicata presenza nel segmento degli investitori istituzionali in Italia ed all'estero;
  • capacità di ricerca e di analisi (15 persone dedicate alla attività di analisi) e intermediazione sul comparto dei bond (14 risorse nelle attività di market making & sales);
  • Il placing power retail del Gruppo Banco BPM conta 1.800 filiali e rappresenta una delle principali realtà bancarie in Italia;
  • Circa Euro 160 miliardi di risparmio gestito dal Gruppo Banco BPM Milano per il placing power istituzionale.

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