Debt Capital Markets (DCM)

L'Area di Debt Capital Markets (Mercato Primario Obbligazionario) ha come scopo quello di soddisfare le esigenze di finanziamento dei vari emittenti con strumenti adeguati a rispondere alle richieste degli investitori. Crea le condizioni per l'incontro tra la DOMANDA (di investimento) e OFFERTA (necessità di finanziamento), tipicamente per operazioni di natura pubblica.

L'offerta ai Clienti

Banca Akros offre:

Bond Pubblici

• Eurobonds
• Covered Bonds
• High Yield Bonds
• OPS domestiche e internazionali
• “Mini-Bonds” secondo quanto previsto dal Decreto Sviluppo Private Placements in Europa e U.S.A.

Private placements

• in Europa
• in U.S.A.

ad Emittenti che ricercano l'opportunità di:

• reperire fonti alternative di finanziamento;
• allargare la base degli investitori;
• aumentare la visibilità dell'azienda;
• allungare la scadenza del debito;
• raccogliere risorse per lo sviluppo senza diluire il controllo.

per investitori che desiderano:

• aumentare il rendimento relativo di portafoglio;
• diversificare il rischio credito/emittente;
• ricevere informazioni appropriate

Il valore per i Clienti

Banca Akros è uno dei principali player italiani sui mercati del debito internazionale e domestico.
Questa posizione di leadership è stata raggiunta grazie ad un complesso di caratteristiche così sintetizzabile:

• competenze riconosciute sul mercato;
• consolidate relazioni con tutti i principali emittenti italiani ed esteri;
• diffusi rapporti di sindacazione;
• ampia gamma di prodotti offerti;
• elevate quote d’investimento secondario grazie alle attività di marketing e intermediazione;
• riconosciuta e radicata presenza nel segmento degli investitori istituzionali in Italia ed all'estero;
• capacità di ricerca e di analisi (15 persone dedicate alla attività di analisi) e intermediazione sul comparto dei bond (14 risorse nelle attività di market making & sales);
• Il placing power retail del Gruppo Banco BPM conta 1.800 filiali e rappresenta una delle principali realtà bancarie in Italia;
• Circa Euro 160 miliardi di risparmio gestito dal Gruppo Banco BPM Milano per il placing power istituzionale.