Debt Capital Markets (DCM)
L'Area di Debt Capital Markets (Mercato Primario Obbligazionario) ha come scopo quello di soddisfare le esigenze di finanziamento dei vari emittenti con strumenti adeguati a rispondere alle richieste degli investitori. Crea le condizioni per l'incontro tra la DOMANDA (di investimento) e OFFERTA (necessità di finanziamento), tipicamente per operazioni di natura pubblica.
L'offerta ai Clienti
Banca Akros offre:
Bond Pubblici
- Eurobonds
- Covered Bonds
- High Yield Bonds
- OPS domestiche e internazionali
- “Mini-Bonds” secondo quanto previsto dal Decreto Sviluppo Private Placements in Europa e U.S.A.
Private placements
ad Emittenti che ricercano l'opportunità di:
- reperire fonti alternative di finanziamento;
- allargare la base degli investitori;
- aumentare la visibilità dell'azienda;
- allungare la scadenza del debito;
- raccogliere risorse per lo sviluppo senza diluire il controllo.
per investitori che desiderano:
- aumentare il rendimento relativo di portafoglio;
- diversificare il rischio credito/emittente;
- ricevere informazioni appropriate
Il valore per i Clienti
Banca Akros è uno dei principali player italiani sui mercati del debito internazionale e domestico.
Questa posizione di leadership è stata raggiunta grazie ad un complesso di caratteristiche così sintetizzabile:
- competenze riconosciute sul mercato;
- consolidate relazioni con tutti i principali emittenti italiani ed esteri;
- diffusi rapporti di sindacazione;
- ampia gamma di prodotti offerti;
- elevate quote d’investimento secondario grazie alle attività di marketing e intermediazione;
- riconosciuta e radicata presenza nel segmento degli investitori istituzionali in Italia ed all'estero;
- capacità di ricerca e di analisi (15 persone dedicate alla attività di analisi) e intermediazione sul comparto dei bond (14 risorse nelle attività di market making & sales);
- Il placing power retail del Gruppo Banco BPM conta 1.800 filiali e rappresenta una delle principali realtà bancarie in Italia;
- Circa Euro 160 miliardi di risparmio gestito dal Gruppo Banco BPM Milano per il placing power istituzionale.