IGD emette un nuovo bond da € 400 mln 2,125% con scadenza novembre 2024

Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner

Di seguito una breve descrizione dell’emissione obbligazionaria completata con successo il 20 novembre 2019 da Immobiliare Grande Distribuzione Società di Investimento Immobiliare Quotata S.p.A.(in breve IGD S.p.A.):

  • IGD S.p.A., primario sviluppatore ed operatore immobiliare (rating Ba1 stabile- da parte di Moody’s, BBB- negativo da parte di S&P’s e BBB- stabile da parte di Fitch), ha emesso un nuovo bond per un ammontare pari a € 400 mln.
  • Con scadenza 28 novembre 2024 (bullet) il titolo paga una cedola del 2,125% e ha un prezzo di emissione di 99,336 corrispondente a uno spread di 250 bp sopra il tasso mid swap di periodo. Il rendimento è pari al 2,267%.
  • Il titolo verrà quotato sul mercato regolamentato della Borsa d’Irlanda (Euronext - GEM)
  • Sono stati raccolti ordini complessivi per quasi € 1 miliardo, 2,5 volte in eccesso rispetto all’ammontare offerto. Il titolo è stato collocato unicamente presso investitori professionali e controparti qualificate.
  • I proventi dell’emissione saranno utilizzati per il rimborso di bond in scadenza e per il finanziamento del piano di investimenti.
  • Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
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