Debt Capital Market

Martedì 19 novembre: SNAM (rating Baa2, BBB+ e BBB+ rispettivamente da Moody’s, S&P’s e Fitch) è ritornata sul mercato per la quarta volta quest’anno con una obbligazione SLB, riservata a investitori istituzionali, dual tranche in Euro 750 mln a 7 anni e in Sterline 600 mln a 12 anni.

Martedì 24 settembre Italgas S.p.A. ha concluso con successo la riapertura per € 350mln del bond emesso a febbraio 2024 con scadenza 2029, di importo originario pari a € 650mln.

Mercoledì 7 agosto, AGSM AIM S.p.A. è tornata sul Capital Market facendo il suo debutto nel mondo green con l’emissione un nuovo bond da €46 milioni 5,537% e scadenza 7 agosto 2031. I fondi raccolti saranno utilizzati per sostenere il piano di investimenti in ambito energetico ed ambientale.

Martedì 25 giugno Pirelli è ritornata sul mercato con una nuova emissione da € 600 mln a tasso fisso con scadenza 5 anni. Il Bond Sustainability Linked pagherà una cedola annuale fissa del 3,875%.

Banca Akros è stata Co-dealer per la quarta emissione di BTP Valore, la famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori retail.

Lunedì 8 aprile 2024 SNAM è ritornata sul mercato con una seconda emissione, dopo il bond dual tranche emesso a febbraio.