Equity Capital Markets
Aumento di Capitale F.I.L.A.
2018-12-28
Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner
Di seguito una breve descrizione dell’Aumento di Capitale F.I.L.A., concluso con successo per un importo di 100 milioni di Euro.
- I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini) è una delle realtà italiane industriali e commerciali più solide, attiva nella produzione di articoli per le arti visive e plastiche, per la creatività e per il disegno. Tra i suoi marchi annovera Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo.
- Il gruppo, con un fatturato di oltre 510 milioni di euro al 31 dicembre 2017, 22 principali stabilimenti produttivi e 35 filiali commerciali, ha registrato negli ultimi vent’anni una crescita significativa ed ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, affermandosi come l’icona della creatività italiana nel mondo.
- L’Aumento di Capitale, al netto delle azioni di classe B detenute dal socio Pencil, è stato interamente garantito da un patto di garanzia costituito da Mediobanca, Unicredit, Banca Akros, Banca IMI e BNP Paribas.
- Il periodo di offerta è iniziato il 3 dicembre 2018 e si è chiuso il 17 dicembre 2018.
- Durante il periodo di offerta sono stati esercitati n. 40.457.183 diritti di opzione in relazione a n. 9.336.273 nuove azioni, per un importo complessivo di Euro 97.844.141, corrispondenti al 97,88% dell’Aumento di Capitale.
- Tutti i restanti diritti di opzione sono stati venduti nell’asta dei diritti inoptati e sono stati integralmente esercitati.
- Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner dell’Aumento di Capitale. Questa è la quarta operazione di aumento di capitale del 2018 in cui Banca Akros ha agito in qualità di Global Coordinator o Bookrunner.
TEAM
Investment Banking
Giuseppe Puccio
Equity Capital Markets
Massimo Turcato
Francesco Di Gregorio
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili presso le filiali della banca e sul sito nella sezione Trasparenza.