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La selezione delle più importanti notizie connesse a Banca Akros, suddivise per aree di intervento negli ambiti corporate e istituzionali.
BTP Più – Prima emissione
Banca Akros è Co-dealer per la prima emissione di BTP Più, il primo titolo di Stato dedicato ai risparmiatori retail con opzione di rimborso anticipato del capitale dopo 4 anni.
Terna ha lanciato un nuovo green bond da € 750 milioni con scadenza febbraio 2032. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Lunedì 10 febbraio 2025 Terna S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale (“Terna”) ha collocato con successo un green bond a tasso fisso con scadenza 7 anni dell’importo di € 750 milioni. In conformità a quanto previsto nel Green Bond Framework, i fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare progetti green elegibili.
Autostrade per l’Italia conclude con successo la riapertura del Sustainability Linked Bond dual tranche da € 1 mld. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner
Giovedì 23 gennaio Autostrade per l’Italia (ASPI) ha concluso con successo la riapertura per complessivi € 500mln del bond Sustainability Linked (SLB) emesso in dual tranche a febbraio 2024, di importo originario pari a € 1 mld.
ENI ha lanciato due nuovi bond ibridi in Euro PNC6,25 e PNC9,25 per un importo totale di € 1.500 mln. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Martedì 14 gennaio 2025 - ENI S.p.A. è tornata sul mercato delle obbligazioni ibride con un dual tranche bond riservato a investitori istituzionali. I fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare l’ordinario fabbisogno del Gruppo e per l’offerta di riacquisto del titolo ibrido da €1.500 milioni PNC5,25 cedola 2,625% callable dall’ottobre 2025.
SEA ha collocato con successo un bond da € 300 milioni con cedola 3,50% e scadenza gennaio 2032. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Mercoledì 15 gennaio 2025 SEA S.p.A. (“SEA”) è tornata sul mercato dopo quasi 5 anni con un’emissione obbligazionaria da € 300 milioni a 7 anni. I fondi raccolti saranno utilizzati principalmente per il rimborso del bond 3,50% scadenza ottobre 2025 e per finanziare l’ordinario fabbisogno della Società.
HERA ha lanciato un nuovo green bond da € 500 milioni con scadenza luglio 2031. Banca Akros ha agito in qualità di Joint Bookrunner.
Mercoledì 8 gennaio 2025 HERA S.p.A. (“Hera”) ha collocato con successo un green bond da € 500 milioni a tasso fisso 3,25% con scadenza 6,5 anni. In conformità a quanto previsto nel Green Bond Framework i fondi raccolti saranno utilizzati per finanziare progetti del gruppo in ambito di economia circolare e di transizione energetica, in linea con i criteri della Tassonomia europea.